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股票如何操作杠杆 港股概念追踪 |电力消费延续快速增长 电力设备基本面确定性高(附概念股)

受全球大豆丰产,巴西旱情、阿根廷种植期过量降雨,中美贸易谈判等因素扰动,美豆市场价格冲高回落,国内豆粕市场因买油卖粕套利及饲料终端需求悲观预期加剧,加速了价格的下跌,豆粕主力合约1905跌破2600元/吨一线并触及2524元/吨新低。豆粕长期走弱基本面逻辑不变,但目前在90天谈判期内,中美贸易摩擦恐怕不会很快消退,南美天气仍有风险升水,继续深幅下跌的概率不大,节前阶段性反弹仍可期。

6月28日,国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。 

截至5月底,全国累计发电装机容量约30.4亿千瓦,同比增长14.1%。

其中,太阳能发电装机容量约6.9亿千瓦,同比增长52.2%;风电装机容量约4.6亿千瓦,同比增长20.5%。

1-5月份,全国发电设备累计平均利用1372小时,比上年同期减少59小时。

1-5月份,全国主要发电企业电源工程完成投资2578亿元,同比增长6.5%。

电网工程完成投资1703亿元,同比增长21.6%。

国家能源局相关负责人表示,今年以来,我国电力消费延续快速增长态势,1至5月份全社会用电量3.84万亿千瓦时,同比增长8.6%。今年度夏期间,全国用电负荷也将快速增长,最高负荷预计同比增长超过1亿千瓦。

中信建投研报指出,1)国内电网投资:①特高压需求下半年预计持续释放,且设备逐步进入交付期,兑现业绩,预计特高压建设将进一步提速;②二季度网内招标明显好于一季度,国网第三批输变电招标起量。

2)出海产业链:①全球新能源装机增长;②电网升级改造/建设;③制造业回流/数据中心等用户侧增量,海外需求将持续向好。

供给侧,整体供需偏紧;铜价短期高涨导致部分一次设备公司盈利短期承压,对高压开关、出口变压器影响稍弱。

电力设备板块依然是电新行业中基本面最为确定的方向,建议继续保持较高的配置比例。

电力设备相关企业:

威胜控股(03393)、东方电气(01072)